惠理中國業務主管余小波先生訪談

19-07-2017

我們欣然宣佈,惠理集團於本年六月初任命余小波先生出任集團的中國業務主管。余先生自2009年服務惠理集團,現職投資董事,專注於中國巿場及大中華地區的投研工作及投資組合管理,往績卓越。余先生現兼任惠理的中國業務主管,管理中國的相關業務,領導惠理在上海及北京的投研及業務團隊(「惠理中國」)。

在加入惠理之前,余先生曾服務於普華永道及中國國際金融有限公司。余先生持有對外經濟貿易大學商學學士學位及長江商學院工商管理碩士學位。

在團隊的協助下,余先生將繼續開拓國內及跨境業務,並抓緊各項的業務機遇。惠理中國未來亦將積極開拓各種為國內機構投資者及專業投資者而建立的投資策略,致力為投資者的財富增值。

本周,我們邀請了余先生跟我們分享他的投資與管理心得:

 

問:你好余先生,可以與我們分享一下你在惠理的投資事業歷程嗎?

答:好的。我在2009年加盟惠理的上海投資團隊,歷任高級分析師、基金經理等職務,之後調任香港總部,現職惠理的投資董事兼中國業務主管,負責中國巿場及大中華地區的投研工作和投資組合管理,並管理集團在中國的業務及運作。

目前我負責管理數隻大中華基金、歐美養老金專戶、A股專戶基金以及醫療行業基金,同時協助集團投資總監管理惠理旗艦價值基金。

惠理的價值投資是守護集團20多年來持續成功的關鍵。今天價值投資的理念越來越多被中國投資者接受。而我有幸在職業生涯早期加入惠理時即受到該理念與投資方法的薰陶與培養,從而能夠與團隊一起為客戶提供長期穩健的投資回報。

 

問:惠理是最早一批進入內地市場的境外基金,請問你將如何帶領惠理在中國的發展?

答:惠理於2009年在上海設立投資研究團隊,並在兩年後成立 WFOE(外商獨資企業),隨之在2013 年於北京設立辦事處。惠理集團亦是香港首家獲授 QDLP(合格境內有限合夥人資格) 的基金公司。

自2009年以來,在香港總部的支持下,惠理中國團隊不斷壯大。我們希望為投資客戶建立多元化的產品方案,滿足國內客戶群龐大的各類資產配置需求。惠理香港有著長期優異成績與良好品牌,我們希望將服務於國際投資者的經驗也帶入國內,服務於國內投資者。

展望未來的發展,惠理希望紮根於中國內地,一方面不斷加大投入,加強本土團隊建設,另一方面積極把握中國資產管理行業發展機會,並繼續與各類夥伴合作,擴大惠理產品的接觸面,打造值得客戶信賴的長期品牌。

 

問:可以跟我們介紹一下你的團隊嗎?你的團隊又有何優勢?

答:得益於長期以來的投入,惠理在國內的團隊已經高度本土化,目前由二十多人組成,包括投資經理及分析師、銷售人員、合規及法律專才、營運及行政人員等。

就投資團隊而言,每位成員均有長期中國公司研究經驗,同時研究A股與港股公司,並通過緊密合作及資訊分享,確保各行業均獲得有效及全面的覆蓋。

在投資研究工作上,我們的職權有著嚴格的劃分,確保投資程式合規、資訊透明,而投資組合經理會負責審核投資組合內的行業分佈及持股。團隊善於發掘一些被市場忽略的投資機會,我們熟悉內地投資環境,卓越往績印證實力,在不同的市場週期,我們均能帶來卓越的風險調整後回報。

同時我們的團隊亦十分著重與客戶的交流。我們定期參與面向客戶的活動,聆聽客戶回饋並根據國內客戶的不同需求給客戶提供適當的解決方案。我們的業務團隊成員與國內眾多機構投資者均保持著良好的關係。

一如以往,我們會繼續與香港總部保持緊密聯繫,共用彼此的資源、投資想法及專長,以發揮協同效應,為客戶提供更全面的服務。