惠理中国业务主管余小波先生访谈

19-07-2017

我们欣然宣布,惠理集团于本年六月初任命余小波先生出任集团的中国业务主管。余先生自2009年就服务于惠理集团,现职投资董事,专注于中国巿场及大中华地区的投研工作及投资组合管理,往绩卓越。余先生现兼任惠理的中国业务主管,管理中国的相关业务,领导惠理在上海及北京的投研及业务团队(「惠理中国」)。

在加入惠理之前,余先生曾服务于普华永道及中国国际金融有限公司。余先生持有对外经济贸易大学商学学士学位及长江商学院工商管理硕士学位。

 

图为惠理的投资董事兼中国业务主管余小波先生

 

在团队的协助下,余先生将继续开拓国内及跨境业务,并抓住各项的业务机遇。惠理中国未来亦将积极开拓各种为国内机构投资者及专业投资者而建立的投资策略,致力为投资者的财富增值。

本周,我们邀请了余先生跟我们分享他的投资与管理心得:

 

問:你好余先生,可以与我们分享一下你在惠理的投资事业历程吗?

答:好的。我在2009年加盟惠理的上海投资团队,历任高级分析师、基金经理等职务,之后调任香港总部,现职惠理集团的投资董事兼中国业务主管,负责中国巿场及大中华地区的投研工作和投资组合管理,并管理集团在中国的业务及运作。

目前我负责管理数只大中华基金、欧美养老金专户﹑A股专户基金以及医疗行业基金,同时协助集团投资总监管理惠理旗舰价值基金。

惠理的价值投资是保障集团20多年来持续成功的关键。今天价值投资的理念越来越多被中国投资者接受。而我有幸在职业生涯早期加入惠理时即受到该理念与投资方法的熏陶与培养,从而能够与团队一起为客户提供长期稳健的投资回报。

 

問:惠理是最早一批进入内地市场的境外基金,请问你将如何带领惠理在中国的发展?

 答:惠理于2009年在上海设立投资研究团队,并在两年后成立 WFOE(外商独资企业),随之在2013 年于北京设立办事处。惠理集团亦是香港首家获授 QDLP(合格境内有限合伙人资格) 的基金公司。

自2009年以来,在香港总部的支持下,惠理中国团队不断壮大。我们希望为投资客户建立多元化的产品方案,满足国内客户群庞大的各类资产配置需求。惠理香港有着长期优异成绩与良好品牌,我们希望将服务于国际投资者的经验也带入国内,服务于国内投资者。

展望未来的发展,惠理希望扎根于中国内地,一方面不断加大投入,加强本土团队建设,另一方面积极把握中国资产管理行业发展机会,并继续与各类伙伴合作,扩大惠理产品的接触面,打造值得客户信赖的长期品牌。

 

問:可以跟我们介绍一下你的团队吗?你的团队又有何优势?

答:得益于长期以来的投入,惠理在国内的团队已经高度本土化,目前由二十多人组成,包括投资经理及分析师、销售人员、合规及法律专才、营运及行政人员等。

就投资团队而言,每位成员均有长期中国公司研究经验,同时研究A股与港股公司,并通过紧密合作及资讯分享,确保各行业均获得有效及全面的覆盖。

在投资研究工作上,我们的职权有着严格的划分,确保投资程序合规、信息透明,而投资组合经理会负责审核投资组合内的行业分布及持股。团队善于发掘一些被市场忽略的投资机会,我们熟悉内地投资环境,卓越往绩印证实力,在不同的市场周期,我们均能带来卓越的风险调整后回报。

同时我们的团队亦十分看重与客户的交流。我们定期参与面向客户的活动,聆听客户回馈并根据国内客户的不同需求给客户提供适当的解决方案。我们的业务团队成员与国内众多机构投资者都保持着良好的关系。

一如以往,我们会继续与香港总部保持紧密联繫,共享彼此的资源、投资想法及专长,以发挥协同效应,为客户提供更全面的服务。